Douyu prépare un premier appel public à l’épargne de 500 millions de dollars à la Bourse de New York

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  • Douyu, la plate-forme chinoise de livestreaming, a déposé une demande préliminaire d’introduction en bourse à la Bourse de New York, dans le but de réunir jusqu’à 500 millions de dollars sous le symbole boursier: DOYU.
  • Morgan Stanley, JPMorgan Chase et Bank of America Securities sont les preneurs fermes de cette introduction en bourse aux États-Unis.
  • Douyu prévoit d’utiliser les fonds ainsi obtenus pour renforcer sa position dans l’écosystème d’esports, continuer à attirer plus de téléspectateurs et de diffuseurs tout en investissant dans les technologies, augmenter les capacités de monétisation et commencer à se développer dans certaines régions d’outre-mer.

Le 22 avril, la plate-forme chinoise de Douyu , diffusée en direct Database-Link-e1521645463907 a déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission (SEC) une demande préliminaire d’introduction en bourse à la cote de la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole boursier DOYU. Bien que le montant des American Deposit Shares (ADS) à proposer ainsi que la tarification n’aient pas encore été communiqués, le journal chinois The Beijing News a annoncé que la société cherchait à lever jusqu’à 500 millions de dollars.

Ce montant équivaut presque au chiffre d’affaires de 3,68 milliards de RMB (531,5 millions de dollars) réalisé par la société en 2018. Morgan Stanley, JPMorgan Chase et Bank of America Securities (anciennement Bank of America Merrill Lynch) sont les preneurs fermes de cette introduction en bourse aux États-Unis.

Selon le prospectus, Douyu prévoit d’utiliser les fonds ainsi obtenus pour renforcer sa position dans l’écosystème d’esports, continuer à attirer plus de téléspectateurs tout en investissant dans les technologies, augmenter les capacités de monétisation et commencer à se développer dans certaines régions d’outre-mer.

Dans son formulaire préliminaire F-1 de la SEC, Douyu indique que ses MAU T1 2019 s’élevaient à 159,2 millions d’euros, soit environ 2,3 milliards d’heures sur la plate-forme au cours de cette période. De plus, Douyu affirme avoir augmenté son nombre d’utilisateurs payants de 66,7% sur un an en 2018, passant de 3,6 millions au premier trimestre de 2018 à 6,0 millions au premier trimestre de 2019.

Article connexe: Huya lève 180 millions de dollars en introduction en bourse

En mars 2018, le conglomérat de sociétés de participations multinationales Tencent Holdings Database-Link-e1521645463907 investi 632m $ en Douyu . En fait, Tencent est devenu l’un des principaux actionnaires de Douyu depuis 2016. Il a investi à plusieurs reprises dans la série d’investissements B, C et E de Douyu et détient 40,1% des actions ordinaires en circulation de Douyu au moment de la rédaction de l’annonce via sa filiale Nectarine Investment.

En outre, en tant que l’un des principaux partenaires stratégiques de Douyu, Tencent a soutenu la plate-forme de diffusion en continu pour la création de contenu de jeux, l’organisation de tournois d’esports et les opérations sur les produits.

Il convient de noter qu’il ne s’agit pas de la première plateforme de diffusion en direct chinoise faisant l’objet d’un PAPE américain: en mai 2018, Huya a levé 180 millions de dollars lors d’un PAPE américain et a été inscrite à la cote de la NYSE. Huya aurait également reçu 461,6 M $ de Tencent Holdings en investissement.

En outre, Tencent dispose de sa propre plate-forme d’esports en direct appelée «Penguin e-Sports». Cependant, les plates-formes de diffusion en direct en Chine feront toujours face à de multiples défis. Le 30 mars , la plate-forme chinoise Panda TV a fermé son site Web au public et a fait faillite.


 l’éditeur: Tobias Seck a contribué à cet article.

 » Source (traduit de l’anglais) : esportobserver

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